FAQ

Création et envoi de devis







# 1 > Créer un devis

Pour ajouter un devis, cliquez sur Quotes" -> "Add".





# 2 > Nom et utilisateur assigné

Nommez votre devis, définissez l'utilisateur, puis cliquez sur Save.





# 3 > Liste des devis

Pour accéder à la liste des devis, cliquez sur "Quotes". recherchez votre devis et cliquez sur "Modify".





# 4 > Définir le code à barres

Choisissez une option dans la liste déroulante du code-barres, puis cliquez Add Item.





# 5 > Liens PDF

Ici vous pouvez télécharger le PDF ou copier l'URL du navigateur et l'envoyer à quelqu'un





# 6 >




# 7 > Fonction send: Finaliser

Vous pouvez maintenant personnaliser l'email qui sera envoyé:

Le de peut être votre email actuellement connecté OU l'email de l'entreprise
- Email: Ceci est qui recevra cet email
- Doc à utiliser comme modèle: Choisissez le DOC qui a été préparé pour vos citations (pour modifier allez à Docs et éditez le DOC)
- Subject: le sujet de l'email
- Message: Le message de l'email

NOTE: les FULL_CAPS NE PEUVENT PAS être modifiés car ils sont liés aux liens réels, donc laissez-les intacts ou ils ne se connecteront pas à la citation lors de l'envoi





# 8 > Fonction send: envoyé

Après avoir cliqué sur "Send"

L'email sera envoyé
-> L'email recevra également une copie du message

Notez que vos clients peuvent maintenant cliquer sur le lien pour voir les devis.

NOTE: N'oubliez pas que vous pouvez modifier l'e-mail de DOCS





# 9 > Accéder au PDF