FAQ
Création et envoi de devis
# 2 > Nom et utilisateur assigné
Nommez votre devis, définissez l'utilisateur, puis cliquez sur Save.
# 3 > Liste des devis
Pour accéder à la liste des devis, cliquez sur "Quotes". recherchez votre devis et cliquez sur "Modify".
# 4 > Définir le code à barres
Choisissez une option dans la liste déroulante du code-barres, puis cliquez Add Item.
# 5 > Liens PDF
Ici vous pouvez télécharger le PDF ou copier l'URL du navigateur et l'envoyer à quelqu'un
# 7 > Fonction send: Finaliser
Vous pouvez maintenant personnaliser l'email qui sera envoyé:
Le de peut être votre email actuellement connecté OU l'email de l'entreprise
- Email: Ceci est qui recevra cet email
- Doc à utiliser comme modèle: Choisissez le DOC qui a été préparé pour vos citations (pour modifier allez à Docs et éditez le DOC)
- Subject: le sujet de l'email
- Message: Le message de l'email
NOTE: les FULL_CAPS NE PEUVENT PAS être modifiés car ils sont liés aux liens réels, donc laissez-les intacts ou ils ne se connecteront pas à la citation lors de l'envoi